Le prince Tamino promet à la Reine de la Nuit de sauver sa fille Pamina des griffes de l'enchanteur Sarastro. Il se lance dans sa quête, accompagné de l'oiseleur Pagageno, mais les apparences sont trompeuses..Tamino et Papageno découvre que Sarastro est sage et bienveillant. Ils traversent trois épreuves. À la fin, ils retrouvent leurs véritables amours : Tamino et Pamina, et Papageno et sa Papagena.